Facebook Pixel

Förändringar i Modellportfölj Opportunity: NOVO_B in, ALLEI ut + Opportunity upp 20,6% i år

Vi gör nu två förändringar i Modellportfölj Opportunity, då vi köper Novo Nordisk på förväntan om ett långsiktigt bottenbygge och tar ut Alleima. Opportunity är nu upp 20,6% hittills i år.

Novo Nordisk var tidigare Europas största bolag drivet av deras ledande position (jämte Eli Lilly) inom GLP-1 för diabetes och mot fetma (Ozempic/Wegovy). Aktien har genomgått en helt extrem omvärdering (mer än halvering), och handlas till en betydande värderingsrabatt mot Lilly på rädslan att Novo inte ska kunna behålla sin position. Men det kommer fortsätta spruta in cash i bolaget, och efter botten så tror jag man nu får en andra chans att komma in på en riktigt bra nivå innan kursen stabiliseras mot fair value som borde ligga betydligt högre, även om vi inte ska räkna med någon ny ATH. 

Efter det misslyckade försöket att ta ut 0.236 Fib-nivån ser Novo Nordisk riktigt intressant ut igen under 450, och att en failure att ta ut gamla botten under 400 kan bädda för en långsiktig uppgång mot 650, kanske 700. 

Betydande värderingsgap mot Eli Lilly (ca 50%)

Alleima ut ur Modellportfölj Opportunity

Vi väljer att ta ut Allemia ur Modellportfölj Opportunity på a) låg conviction b) ledningsavhopp av (visserligen inte de mest cetrala ledningspersonerna) både IR och HR, och c) riktkurssäkningar, senast av ABG på morgonen.

Modellportfölj Opportunity upp 20,6% hittills i år

Detta marknadsföringsdokument har utfärdats av Incirrata AB. Det är inte avsett att distribueras till, publiceras för, tillhandahållas till eller användas av individer eller juridiska personer som är medborgare i eller bosatta i en stat, ett land eller en jurisdiktion där gällande lagar och regler förbjuder dess distribution, publicering, tillhandahållande eller användning. Det är inte riktat till någon person eller enhet för vilken det skulle vara olagligt att skicka sådant marknadsföringsmaterial. Detta dokument är endast avsett för informationsändamål och ska inte tolkas som ett erbjudande, en uppmaning eller en rekommendation för teckning, köp, försäljning eller förvaring av något värdepapper eller finansiellt instrument eller för att ingå någon annan transaktion, som tillhandahållande av investeringsråd eller tjänster, eller som ett avtalsdokument. Ingenting i detta dokument utgör investerings-, juridisk-, skatte- eller redovisningsrådgivning eller en garanti för att någon investering eller strategi är lämplig eller passande för en investerares specifika och individuella omständigheter, och det utgör inte heller personlig investeringsrådgivning för någon investerare.

Detta dokument återspeglar information, åsikter och kommentarer från Incirrata AB. vid tidpunkten för dess publicering, vilka kan ändras utan föregående meddelande. De åsikter och kommentarer som uttrycks av författarna i detta dokument återspeglar deras nuvarande syn och kan skilja sig från slutsatser i Incirrata ABs tjänster eller produkter, eller tredje parter, som kan ha dragit andra slutsatser. Marknadsvärderingar, villkor och beräkningar som anges här är endast uppskattningar. Informationen som tillhandahålls kommer från källor som anses vara tillförlitliga, men Incirrata AB garanterar inte dess fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet eller aktualitet. Historisk avkastning ger ingen indikation på eller garanti för nuvarande eller framtida resultat. Incirrata AB tar inget ansvar för någon förlust som uppstår till följd av användningen av detta dokument.

Få nyheter om analyser och portföljförändringar

Kontakt

Johan Widmark

Tel: +46 73 919 66 41 

Email: johan@incirrata.se

Om Incirrata

Incirratas målsättning är att ge företag och privatpersoner råd om investeringar som ger kostnadseffektiv exponering mot tillväxt kombinerat med en robust hantering av risk.

Våra tjänster

Privat

  • ISK / Depå
  • Månadssparande 
  • Analys och nyhetsbevakning
  • Personlig service och portföljhantering 
  • Brett utbud 

Företag

  • Kapitalförsäkring / Depå
  • Månadssparande 
  • Analys och nyhetsbevakning
  • Personlig service och portföljhantering 
  • Brett utbud