Temaportfölj
Johan Widmark
Starka teman för tillväxt
Incirratas temaportfölj är utformad för att ge exponering mot tillväxtteman som kan väntas driva utvecklingen globalt, skapa nya lösningar och attrahera kapital över fleråriga cykler, med låg känslighet mot konjunkturen.
Fördelning
Temaportföljen består av 10 likaviktade innehav och rebalanseras månatligen. Dessa innehav är fonder och ETF:er utvalda baserat på 10 tillväxtteman. Dessa är
- AI och teknik
- Åldrande befolkning
- Rymdteknik
- Datorspel och e-sport
- Global hälsovård
- Chip och halvledare
- Blockchain
- Cybersäkerhet
- Automation och robotteknik
- Ädelmetaller
Utveckling
Per 11 Dec 2024 är temaportföljen upp 162% på fem år. Det kan jämföras med MSCI Sweden som ökat 42% under samma period.
162%
Avkastning 5 år, per 2024-12-11,
jämfört med 43% för MSCI Sweden
Hög riskjusterad avkastning
1,0
med 0,33 för Avanza Zero
Sharpe ratio mäter den riskjusterade avkastningen för en portfölj. Ett högre Sharpe-kvot indikerar bättre riskjusterad prestation och återspeglar högre avkastning för den risk som tagits. Modellportföljens Sharpe ratio på 1,0 kan jämföras med en av Sveriges populäraste fonder Avanza Zero på 0,33 eller 0,19 för MSCI Sweden.
65%
Positiva månader
Läs mer här
Aktieportfölj: Quality
Aktieportföljen Incirrata Quality är baserad på en kvantitativ screening för att fånga högkvalitativa bolag med stabil tillväxt och lönsamhet, med hälsosam balansräkning och avkastning på kapital, med en acceptabel värdering av kassaflödet.
Strategiportfölj
Incirratas strategi utgår ifrån en modellportfölj bestående i huvudsak av aktier samt en mindre del utvalda produkter, för bästa kombination av långsiktig värdetillväxt och riskhantering. Portföljen har en Sharpe på 0,88 och årlig snittavkstning på 14% per år.
Varför amerikanska aktier?
USA är inte bara världens ledande ekonomiska och politiska supermakt, utan också den som rymmer störst möjligheter. Med en unik kombination av demokrati, struktur, militärmakt och entreprenörsanda har landet bevisat sin styrka gång på gång. Men en ofta förbisedd faktor är landets unika geografi – som amerikanska företag oslagbara förutsättningar att fortsätta vinna.
Få nyheter om analyser och portföljförändringar
Kontakt
Disclaimer
Detta marknadsföringsdokument har utfärdats av Incirrata AB. Det är inte avsett att distribueras till, publiceras för, tillhandahållas till eller användas av individer eller juridiska personer som är medborgare i eller bosatta i en stat, ett land eller en jurisdiktion där gällande lagar och regler förbjuder dess distribution, publicering, tillhandahållande eller användning. Det är inte riktat till någon person eller enhet för vilken det skulle vara olagligt att skicka sådant marknadsföringsmaterial. Detta dokument är endast avsett för informationsändamål och ska inte tolkas som ett erbjudande, en uppmaning eller en rekommendation för teckning, köp, försäljning eller förvaring av något värdepapper eller finansiellt instrument eller för att ingå någon annan transaktion, som tillhandahållande av investeringsråd eller tjänster, eller som ett avtalsdokument. Ingenting i detta dokument utgör investerings-, juridisk-, skatte- eller redovisningsrådgivning eller en garanti för att någon investering eller strategi är lämplig eller passande för en investerares specifika och individuella omständigheter, och det utgör inte heller personlig investeringsrådgivning för någon investerare.
Detta dokument återspeglar information, åsikter och kommentarer från Incirrata AB. vid tidpunkten för dess publicering, vilka kan ändras utan föregående meddelande. De åsikter och kommentarer som uttrycks av författarna i detta dokument återspeglar deras nuvarande syn och kan skilja sig från slutsatser i Incirrata ABs tjänster eller produkter, eller tredje parter, som kan ha dragit andra slutsatser. Marknadsvärderingar, villkor och beräkningar som anges här är endast uppskattningar. Informationen som tillhandahålls kommer från källor som anses vara tillförlitliga, men Incirrata AB garanterar inte dess fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet eller aktualitet. Historisk avkastning ger ingen indikation på eller garanti för nuvarande eller framtida resultat. Incirrata AB tar inget ansvar för någon förlust som uppstår till följd av användningen av detta dokument.